Путешествие в Арзрум (1937)

В декабре тридцать седьмого инженеру Ивану Грекову поручают доставить медикаменты в глухое село под Арзрумом. С ним — медсестра Маргарита, бывшая циркачка со шрамом на щеке, и юный шофёр Степан, вечно жующий воблу. Их старый ЗИС-5 ломается в Ростове, и пока Иван возится с мотором, жизнь вокруг течёт своим чередом — с торговками, предлагающими курицу за патроны, и скудным бензином.

Дорога заводит их в горы, где оползень преграждает путь. В брошенной сакле Рита находит записку на турецком: «Ждите восхода за мечетью». Ночью, деля хлеб, Иван замечает чужие следы. Они ведут к штольне, где среди обломков он находит детали немецкой рации. Кто-то готовит передатчик.

Утром Степан бесследно исчезает. В кабине — лишь смятая пачка «Казбека» и гильза с выцарапанной датой: 41.1937. Тишина после его ухода становится густой и зловещей. Их миссия уже не просто рейс с лекарствами, а что-то гораздо более тёмное и незнакомое.