Большой вальс (1938)

В Бруклине тридцатых саксофонист Лео Меррик каждый вечер играл в подпольном клубе «Синий фонарь». Его мир пах холодным кофе от Эдны, его подруги-швеи, и ворчанием Гаса, владельца-боксёра. Однажды Эдна предупредила: рыжий конкурент из Гарлема уже купил его место за пять долларов.

Лео, заложив отцовские часы, отчаянно арендует зал в польском центре. Он собирает свой оркестр — «Сумеречные трубачи». Эдна и её подруги-швеи ночами шьют занавес из старых скатертей, смеясь над дырами и путая нитки. Это их общая, хрупкая надежда.

В день концерта является сам Гас с рыжим саксофонистом. Он бросает Лео ультиматум: сыграть так, чтобы остановилось сердце у старухи с третьего этажа, или завтра мыть туалеты. Лео, поправляя пятнистый галстук, парирует: пусть Гас готовит деньги — старуха Смит обожает вальсы. В его словах — не бравада, а тихая готовность к бою. Всё поставлено на кон в этом зале, пропахшем капустой и лавандой.