Тысяча и одна ночь (1961)

Каждую ночь Шахерезада входит в покои султана Шахрияра, зная, что рассвет может не наступить. Её пальцы дрожат, завязывая пояс с бубенцами. Шахрияр сжимает в руке шёлковый шнур — наследие прошлой жены. «Почему ты не боишься?» — спрашивает он. И она начинает рассказ об Али-Бабе, о разбойниках, спрятавшихся в кувшинах с маслом, и о голодном осле, который опрокинул тару. Султан слушает, и его кулак понемногу разжимается.

Её истории живут собственной жизнью, переплетаясь с реальностью. Когда Синдбад-мореход теряет корабль, она тут же шепчет служанке принести карту с пятнами вина. В сказке об Алладине уличный воришка торгуется за лампу, и Шахрияр вдруг прерывает её: «Ты украла этот диалог у базарного акробата». Она лишь смеётся в ответ, признаваясь, что акробат научил её падать в самый неожиданный момент, чтобы удержать внимание. К утру султан засыпает под тихий звон бубенцов, а она рисует на стене углём новый сюжет — о старухе, попугае и волшебных бобах.