Мастер и Маргарита (1972)

В тридцатые годы в Москве появляется таинственный профессор Воланд со своей странной свитой. Они селятся в нехорошей квартире на Садовой и устраивают сеанс чёрной магии в Варьете, где деньги с неба оборачиваются простой бумагой, а паника обнажает людские пороки. Город погружается в череду мистических и необъяснимых событий.

Параллельно нам является Маргарита, тоскующая по своему возлюбленному, безымянному Мастеру, чей роман о Понтии Пилате был отвергнут и сожжён. Отчаявшаяся, она идёт на сделку с силами тьмы. Превратившись в ведьму с помощью волшебной мази, она становится королевой на балу у Сатаны, где среди призраков и грешников пьёт из черепа недавно умершего редактора Берлиоза.

Воланд, восстанавливая справедливость, возвращает Мастера из лечебницы. Он возвращает ему сожжённые страницы романа, доказывая, что рукописи не горят. Вместе с Маргаритой они покидают Москву, обретая вечный покой, в то время как город, потрёпанный визитом дьявола, пытается жить дальше, так ничего и не поняв.