Пятого апреля 1941 года по дороге на Белград медленно движется старенький автобус. Внутри — словно слепок со всей страны. Пожилой музыкант бережно держит на коленях футляр со скрипкой, его мысли далеко в прошлом. Молодая девушка в цветастом платье смотрит в окно с безмятежной улыбкой, полной надежд. Измученный солдат сжимает в руках неотправленное письмо. Крестьяне спорят о своём, а студент торопливо пишет в тетради. В этом замкнутом пространстве переплетаются судьбы, разговоры, тишина. Они ещё
В тридцатые годы в Москве появляется таинственный профессор Воланд со своей странной свитой. Они селятся в нехорошей квартире на Садовой и устраивают сеанс чёрной магии в Варьете, где деньги с неба оборачиваются простой бумагой, а паника обнажает людские пороки. Город погружается в череду мистических и необъяснимых событий. Параллельно нам является Маргарита, тоскующая по своему возлюбленному, безымянному Мастеру, чей роман о Понтии Пилате был отвергнут и сожжён. Отчаявшаяся, она идёт на сделку