Сезон чудес (1985)

Художник Вадим Тавров пишет натюрморты, но городская суета высасывает все краски. Он сбегает в посёлок, где отдыхают артисты цирка, надеясь на тишину и покой. Дом друга, где он остановился, оказывается населён сказочными существами, а музыка и танцы не стихают ни на минуту. Нечистая сила проникает сквозь закрытые двери, и уединение проваливается. Вадиму остаётся только присоединиться к празднику. Среди этого веселья он находит Таю - очаровательную девушку из цирка, которая становится лицом для его новой картины. Художник решает сменить натюрморты на портрет. Теперь его ждёт не покой, а бесконечный хоровод чудес: двери открываются сами, а в доме хозяйничает нечисть, которая путает кисти. И только одно остаётся неизменным - Тая смотрит на него с холста, пока за окном кто-то неслышно перебирает струны.