Ростов-на-Кону (1 сезон)

Костя приезжает из Москвы в родной город с папкой бумаг и идеей — устроить фестиваль современного искусства. На перроне его встречает Лиза в розовой кофте, с подгоревшими пирожками. Она смотрит на него с вопросом, почти с тревогой.

В администрации чиновник Сергей Петрович, размахивая сигаретой, хрипит про план по озеленению. «Искусство — это после кустов». Костя пытается вставить слово про туристов, но ему бросают: «Ты сначала асфальт у клуба почини».

А потом они с Лизой в бывшем ДК «Рассвет», где пахнет плесенью и старыми гардинами. Красят фанерные декорации краской со склада. Дядя Вася из автосервиса дает деньги, но требует, чтобы его логотип висел выше сцены. Костя договорился, пообещав поместить его грузовик в центр процессии.

В день фестиваля начинается дождь. Заливает колонки, музыканты играют под зонтами. Бабушки продают блины из-под целлофана. Лиза, мокрая до нитки, кричит Косте, что Светка из пятика отплясывала. Он поправляет сползающий плакат с опечаткой — «Фстиваль искуств» — и пожимает плечами. Ну, хоть муха у Сергея Петровича сдохла не зря.