Мутанты (1998)

Семнадцатилетний Мигель чинит радиоприёмники в мастерской отца. В одном из них он находит схему с координатами, ведущими в портовый склад. Там он встречает Элиз, француженку, которая ищет пропавшего брата-биолога. Её вопрос: «Ты тоже из «Обсидиана»?» — повисает в воздухе. На фотографии, что она сжимает в руке, Мигель видит тот же логотип, что и на его схеме — треснувший глаз.

Под складом они находят тоннель, пахнущий йодом и ржавчиной. В клетках с надписью «Projeto Quimera» бьются существа с перепончатыми крыльями. Элиз вспоминает отчаянный голос брата: «Они скрестили нас с летучими мышами!». Они бегут в Париж, где в дневнике Антуана находят чертежи машины для обратной транскрипции. Мигель собирает её из деталей уличных автоматов, пока Элиз расшифровывает записи.

В тоннеле метро их ловит охранник с деформированной челюстью. «Вы теперь часть проекта», — говорит он. Элиз впрыскивает ему сыворотку, и его лицо начинает пузыриться. Позже они находят Антуана в подземной клинике. Его правая рука покрыта перьями, а в горле застрял крик, похожий на птичий.