Братец медвежонок (2003)

В эпоху, когда по земле бродили мамонты, а льды подступали к южным морям, жил охотник Кенаи. Он был ловок и храбр, но однажды нарушил древний запрет: убил медведицу, чей тотем носил на груди. Разгневанные Великие Духи в наказание превратили его самого в медведя. Кенаи теряет человеческую речь и оказывается в шкуре зверя, на которого теперь охотится его собственный брат. К тому же к нему привязывается озорной медвежонок Кода, который не желает оставлять героя в покое. Духи свели их не случайно: только увидев в Коде родственную душу, Кенаи сможет снова стать человеком. Но пока он пытается убежать от брата, научиться рычать и добывать ягоды, медвежонок тащит его в горы, к водопаду, где их ждёт нечто важное.