Молодой охотник Кенаи, полный гордости и силы, по неосторожности убивает священного медведя. За это боги накладывают на него суровое проклятие — он сам становится тем, кого презирал. Он превращается в медведя. Теперь он чужой среди своих. Его родной брат, не узнав его, начинает преследование, жаждая мести. Кенаи одинок, напуган и обречен. Спасение приходит оттуда, откуда не ждал: его находит маленький, болтливый медвежонок по имени Кода. Медвежонок, потерявший мать, принимает Кенаи за сородича
В Бруклине, за столиком кафе, Зои Мерсер роняет ластик и задевает шнурок Итона Чо. «Твои пиксели не пахнут, как мои карандаши», — говорит она. Итан в ответ показывает анимацию летающего тостера: «А твои карандаши не умеют это отправить в облако». Это тихая война, которая уже выплеснулась за стены школы. Учитель Марвин Гроув устало чинит проектор, смиряясь с вечными стычками между клубом иллюстрации и IT-отделом. Ночью Зои с подругой Лу рисуют в метро осьминога, опутавшего серверную стойку. Итан