Графиня Фредерика, своенравная и жестокая, получает удовольствие от издевательств над подданными и соседями, но неожиданно влюбляется в вороного коня, что становится её единственной слабостью. Уильям Уилсон сражается со своим двойником, который преследует его на протяжении всей жизни, превращая каждый день в смертельную борьбу. Тоби Даммит, наркоман и алкоголик, сталкивается с дьяволом, который принимает обличие девочки с мячиком, доводя его до грани безумия.
Влюблённые Эстебан и Лусита оказываются в ловушке жестоких обстоятельств. Когда отец Луситы узнает об их чувствах, он запирает её в монастыре, где настоятельница далека от благочестия. Эстебана обвиняют в убийстве священника, и он в бегах. Вскоре он тоже оказывается в монастыре, где, получив помощь от одного из работников, скрывается и находит Луситу. Они разрабатывают план побега, но всё усложняется, когда находят тело девушки и обвиняют Луситу. Эстебану предстоит любой ценой спасти свою