Осенью 1975 года Боб Дилан собирает группу музыкантов и отправляется в тур по небольшим городам Америки. Он не просто даёт концерты: каждый вечер превращается в карнавал, где песни, театр и случайные встречи смешиваются в единый поток. Режиссёр Мартин Скорсезе монтирует хроникальные кадры, интервью и откровенно выдуманные сцены, стирая грань между тем, что было на самом деле, и тем, что могло бы быть. Дилан играет с собственным образом, примеряя маски и сбрасывая их на глазах у камеры. Вопрос
Выбрать диван и сесть на него перед камерой - вот и всё, что нужно сделать герою этого фильма. Энди Уорхол приглашает гостей своей Фабрики просто быть собой, и они охотно соглашаются. Поэты, писатели и случайные визитёры по очереди занимают место на старом потёртом диване. Кто-то ведёт себя вызывающе, кто-то погружён в обыденные разговоры, но все они отдаются моменту без сценария и стеснения. Отношения между людьми здесь складываются из взглядов, пауз и случайных жестов. Никакой выдуманной
Январь 1961 года. В Нью-Йорк приезжает никому не известный парень с гитарой и гармоникой. Ему двадцать лет, и у него нет ничего, кроме голоса, который звучит так, будто он прожил три жизни. За пять лет Боб Дилан пройдет путь от подвальных клубов Гринвич-Виллидж до сцены, где его освистывают за то, что он посмел взять в руки электрогитару. Мартин Скорсезе собирает хроники и записи, чтобы показать не триумф, а горение. Дилан меняет маски быстрее, чем успевает привыкнуть к славе. Он пишет гимны