После смерти отца Кэлли возвращается в старый загородный дом. Ей нужно разобрать его вещи, но на деле она ищет ответы. В тишине пустых комнат её преследуют не столько воспоминания, сколько чувство, что отец унёс с собой какую-то важную тайну. Среди пыльных вещей она находит странный аппарат — стереоскоп. Смотрит в окуляры и видит не статичные картинки, а другой мир. Параллельный, полный хаоса и разрушения. Там бесчинствует нечто ужасное, какое-то существо, методично уничтожающее всё вокруг.
Семнадцатилетний Джейк Морган таскает свои барабаны в школьный подвал. Его мир — это записки от матери-медсестры на холодильнике, ворчание владельца автомастерской и вечный запрет на шум после десяти. Барабаны — его единственный способ выговориться, пусть и в одиночестве. Всё меняется, когда в подвале появляется Лиза Рейес, новенькая из Техаса. Она не просто хочет возродить школьную группу — она видит, как Джейк зажимается в ритме. Она бросает ему нотную тетрадь и говорит, что его грув
Молодая женщина Эмили Реннер находит в доме покойной тёти старинный стереоскоп. Медный аппарат с царапинами на линзах и странной фотографией внутри. Когда она щёлкает рычажком, слышит чужой голос, предупреждающий о красной комнате. А на стене появляется тень в шляпе. Сосед дядя Бен приносит пирог и невольно пугает её — оказывается, тётя тоже интересовалась этим аппаратом, а потом будто бы сломалась. Эмили начинает понимать, что это не просто безделушка. На плёнках она видит одно и то же место,