1942 год. Немецкая авиация безнаказанно висит над головами партизан, сея смерть. Кажется, нет от этого спасения. Но майор Драган и его бойцы отказываются мириться с безраздельным господством врага в небе. Рождается дерзкая, почти невероятная идея — не ждать помощи, а взять её самим. Захватить у немцев их же самолёты. Это был рискованный план, граничащий с безумием. Но отчаяние и смелость творит чудеса. Операция удаётся. Так, среди гор и лесов, появляется своя, партизанская эскадрилья. Лётчики,
В поезде, петляющем среди серых скал, инженер Зоран в панике ищет свой чемодан с чертежами моста. Он не подозревает, что документы лежат под скамейкой, прикрытые дырявым ботинком мелкого воришки Мики. Его подруга Нада, делая вид, что спит, шипит на него сквозь зубы, требуя вернуть чужое. Она устала от его проделок. Мики лишь усмехается, чувствуя азарт. Он уверен, что человек, не замечающий пропажи такого важного чемодана, сам напрашивается на неприятности. Пока Зоран в отчаянии расспрашивает
В заводском районе Нови-Сада Милош, механик с обожжёнными пальцами, чинил грузовик, когда сосед Сречко принёс тревожные слухи: в Сараево опять стреляли. Его сестра Аница, студентка-медик, в подвале общежития перевязывала раненого албанца, которого тайком пронесли хорватские сокурсники. Шёпотом предупредили: «Только не кричи, полиция уже у вокзала». А на кухне их мать резала лук, не слушая радио, где диктор бубнил о братстве и единстве. Тем временем старый партизан Дарко искал в косовских горах
У вокзала Белграда Милорад ждал Зорана с гитарой, у которой оторвана струна. Зоран пришел с обещанным кладом — чемоданом, где под двойным дном должны были лежать швейцарские часы. За ними наблюдала Елена с рыжими волосами, сливавшимися с вывеской киоска. На заброшенной фабрике ножом вскрыли чемодан. Внутри — только пачки газет. Предали. Милорад в ярости швырнул гитару. Подозрение пало то на Елену, то на незнакомца в шляпе. А Елена в это время торговалась с контрабандистом у трамвайного депо,
Ветеран-снайпер Милош Ковач находит на чердаке отцовский сундук. Среди писем и орденов — чертежи экспериментального глушителя. «Ты понимаешь, что это?» — спрашивает он сестру Иванку. В ответ — лишь молчаливый взгляд на свежую царапину от пули на дверном косяке. Он устраивается слесарем на заброшенный завод «Стальмаш». Ночью, под шум станков, собирает детали, подменяя сталь на контрабандную медь. В кабачке «Златный лан» бывший однополчанин Драган передаёт ключи от грузовика. «Там не уголь».
Фрэнк застрял на автобусной остановке в пригороде, с конвертом в кармане — старым фото и загадкой от отца. Он встречает Лину, студентку-археолога, которая ищет то же самое — старую мельницу. Их дороги сплетаются. Они копают под дождём возле развалин, находят ржавый медальон. Внутри — записка: «Стелла врёт». Появляется Марко, бывший военный, и открывает им глаза. Искар — не место, а позывной. Тень прошлого становится гуще. Фрэнк пробирается в архив, находит отчёт о взрыве. На снимке — та самая