Мотоциклетный кортеж несётся сквозь ночной Рим, и город отвечает грохотом, светом, жизнью, бьющей через край. Федерико Феллини не рассказывает историю - он собирает впечатления. В его фильме нет сюжета, за которым нужно следить, только поток: раскопки метро обнажают древние фрески, в публичном доме разыгрываются гротескные сценки, а в Ватикане проходит сюрреалистический показ церковной моды. Карнавальное буйство сменяет одно видение другим. Зоркий взгляд Художника выхватывает из хаоса то
Бывший солдат с криминальным прошлым дезертирует из армии и скрывается в древнем лесу. Ему нужно исчезнуть, чтобы старые долги и преследование не настигли. Но лес хранит свою тайну: здесь его находит Дис, древний демон в обличье соблазнительной девушки. Она не ищет компании, ей нужна кровь, чтобы напитать сад мандрагор. Солдат оказывается в ловушке между прошлым, от которого бежал, и силой, которая не отпустит просто так. Каждое мгновение в чаще приближает его к расплате. Уйти не выйдет, а