Шерлок Холмс получает вызов, от которого не может уклониться: профессор Мориарти задумал ограбление Лондонского Тауэра. Но кража драгоценности короны - лишь приманка. Настоящая цель гения преступного мира - сам Холмс, и он втягивает сыщика в игру через смерть ребёнка. Флейтист-гаучо становится орудием в руках Мориарти. Холмсу предстоит распутать этот ход раньше, чем зло воплотится в полную силу. Лондон сжимается вокруг него, каждый новый шаг противника оказывается быстрее и точнее предыдущего.
Поезд на Лос-Анджелес увозит Ларри Хейнса от привычных подмостков водевиля. Он артист, чей контракт на Голливуд подписан, но не с ним: слава досталась его партнёру, пингвину Перси, который катается на роликах. Ларри едет в тени этой птичьей звезды, когда в купе входит блондинка. Она британский агент, и за ней по пятам идут немецкие шпионы. Ларри впутывается в чужую секретную миссию, не имея ни подготовки, ни таланта к шпионажу. Он может только импровизировать, как на сцене, когда провалил
Доктор Ниман, бежав из лечебницы, забирает с собой прах Дракулы в жестяной урне. Его план — воскресить вампира, а потом взяться за главный проект: найти подходящий мозг для монстра Франкенштейна. Всё это — ради науки, конечно. В деревне Клайнберг к нему пристаёт измученный Ларри Тэлбот, оборотень, умоляющий вырезать из него проклятие. Пока Ниман роется в подвале среди старых инструментов, Дракула оживает и начинает свою игру, втираясь в доверие к местной пианистке Илоне. Ниман вдруг понимает,
Лондон 1947 года: холодные улицы, мюзик-холлы и газетные объявления, которые становятся смертельной ловушкой. Маньяк выбирает жертву через колонку знакомств, а затем отправляет в полицию стихи с намёком на следующее убийство. Танцовщица Сандра Карпентер теряет подругу - одну из девушек, чьё тело находят после такого объявления. К ней приходит инспектор Харли Темпл: Скотланд-Ярд знает почерк убийцы, но не может его поймать без приманки. Сандра соглашается рискнуть. Она даёт объявление в газету,
Бродвей, 1949 год. Супруги Баркли - Джош и Диана - лучшие танцоры степа, их имена у всех на устах, а график выступлений плотнее, чем расписание поездов. Журналисты вьются вокруг пары, но у них самих не находится и минуты для разговора друг с другом. Внешняя сторона жизни блестит, но внутри трещина: Диана мечтает не о чечетке, а о драматической роли Сары Бернар. Она готова уйти в постановку молодого режиссера Жака Баррету. Джошу это кажется не просто капризом - он ревнует жену и к театру, и к