Дом Франкенштейна (1944)

Доктор Ниман, бежав из лечебницы, забирает с собой прах Дракулы в жестяной урне. Его план — воскресить вампира, а потом взяться за главный проект: найти подходящий мозг для монстра Франкенштейна. Всё это — ради науки, конечно. В деревне Клайнберг к нему пристаёт измученный Ларри Тэлбот, оборотень, умоляющий вырезать из него проклятие.

Пока Ниман роется в подвале среди старых инструментов, Дракула оживает и начинает свою игру, втираясь в доверие к местной пианистке Илоне. Ниман вдруг понимает, что теряет контроль — вампир действует сам по себе. А Ларри, с каждым часом всё ближе превращение, отчаянно требует помощи.

Всё заканчивается в подземных туннелях. Оборотень рвёт горло Дракуле, а Ниман, спотыкаясь в погоне, кричит, что это его монстр. Взрыв динамита рушит лабораторию. Из-под обломков выползает уцелевший Ларри, обмотанный цепями, и смотрит на луну. Опять.