В тени замка доктор Эдельман пытается лечить безнадежные случаи. К нему является барон Латос — Дракула — с просьбой снять вековое проклятие. Но вампир лжет. Его истинная цель — молодая ассистентка доктора, чью красоту и душу он жаждет обратить в вечную ночь. Тем временем, в Лондоне, отчаявшийся Лоуренс Тальбот ищет спасения от своего облика оборотня. Когда лечение заходит в тупик, он пытается свести счеты с жизнью, но вместо смерти находит в подземельях тайный проход. Там, в сыром мраке,
В подвале старой фабрики доктор Грегори Вейнс, с прожжёнными кислотой рукавами, собирает тело из металлолома и частей трупов. Его ассистентка Лора ворчит, таская банки с формалином, — она не верит в это безумие. Но Грегори упрям. Его творение, К-12, с медными проводами вместо сухожилий, дёргается на столе под светом паяльной лампы. Оно сбегает. Находит пристанище на заброшенном нефтезаводе, где слепой рабочий Эдди принимает его за обычного человека и просит починить мотор. Эта короткая, почти
Доктор Ниман, бежав из лечебницы, забирает с собой прах Дракулы в жестяной урне. Его план — воскресить вампира, а потом взяться за главный проект: найти подходящий мозг для монстра Франкенштейна. Всё это — ради науки, конечно. В деревне Клайнберг к нему пристаёт измученный Ларри Тэлбот, оборотень, умоляющий вырезать из него проклятие. Пока Ниман роется в подвале среди старых инструментов, Дракула оживает и начинает свою игру, втираясь в доверие к местной пианистке Илоне. Ниман вдруг понимает,