Доктор Эдельман думает, что лечит редкие болезни. Дракула под видом барона Латоса просит избавить его от вампиризма, но сам целится в ассистентку доктора. Следом приходит Лоуренс Тальбот, Человек-Волк, с той же мольбой избавить его от проклятия. Доктор берётся за оба случая, не подозревая, кого впустил в дом. Лечение не помогает. Человек-Волк в отчаянии пытается свести счёты с жизнью, но проваливается в подземелье, где в коме лежит монстр Франкенштейна. Три существа сходятся в одном месте.
Игорь слышит слухи о себе: деревня считает его мёртвым, а все несчастья списывает на проклятие Франкенштейна. Давление на мэра растёт, и толпа получает разрешение сровнять замок с землёй. Игорю нужно не просто спастись, он должен найти монстра, которого молния не убила, а странным образом омолодила. Теперь ему предстоит убедить Людвига, второго сына Франкенштейна, помочь существу. Но вокруг кипит страх и ярость, разбить которые словами почти невозможно. Вопрос в том, кто в этой истории
Доктор Ниман, бежав из лечебницы, забирает с собой прах Дракулы в жестяной урне. Его план — воскресить вампира, а потом взяться за главный проект: найти подходящий мозг для монстра Франкенштейна. Всё это — ради науки, конечно. В деревне Клайнберг к нему пристаёт измученный Ларри Тэлбот, оборотень, умоляющий вырезать из него проклятие. Пока Ниман роется в подвале среди старых инструментов, Дракула оживает и начинает свою игру, втираясь в доверие к местной пианистке Илоне. Ниман вдруг понимает,