В портовом Черчилле рыбак Эдди натыкается на обломки немецкого гидросамолета. Шестерка уцелевших моряков во главе с лейтенантом Хиршем — не гости. Спрятав мокрые карты, они угрожают ему ножом, приказывая молчать. Их путь лежит через всю Канаду, к нейтральным Штатам. На заброшенной метеостанции радист Френкель ловит лишь треск канадского радио. У костра беженец Оскар, чистя очки, с горькой иронией спрашивает Хирша, верит ли тот еще в победу к Рождеству. Сомнения, как тени, ползут за этим
В пыльной Александрии Цезарь, в потертом плаще, встречает юную Клеопатру, прячущуюся за амфорами. Она, испуганная и готовая на убийство, угрожает ему кинжалом. Но он смеется, угощает ее инжиром. Ночью в полуразрушенном дворце она рассказывает ему о предательстве брата, о рабах, евших скорпионов. Ее брат, Птолемей XIII, подстрекаемый советником Потином, готовится к войне. Они сжигают флот в гавани, пытаясь запереть римлян. Но Цезарь не отступает. Он находит решение в самом хаосе — приказывает