Сан-Франциско, 1942 год. Туман стелется над доками, и в этом сыром полумраке живёт грузчик Бобо. Его гложет одна мысль: сегодня на набережной он столкнулся с человеком, а теперь не может вспомнить, убил ли его. Тяжесть возможного преступления давит на плечи, не давая продохнуть. В тот же вечер он вытаскивает из ледяной воды девушку, решившую свести счёты с жизнью. Она прекрасна и сломлена, её появление в его жизни не случайно. Спасение тонущей оборачивается новой петлёй: прошлое и настоящее
1947 год. Католический миссионер О’Ши приезжает в глухую китайскую провинцию, где миссия едва держится на плаву. Местных крестьян гораздо больше занимают гражданские распри, чем проповеди, но сам священник и не спешит обращать паству. Его внимание приковано к военной вдове Энн, красивой медсестре, и дружба с ней быстро перестаёт быть духовной. Чем дольше О’Ши откладывает свои прямые обязанности, тем сильнее его странные проповеди неожиданно находят отклик среди жителей. Миссия начинает расти,
Монах Шаолиня Квай Чэнг Кейн лишился всего: дома, покоя и права оставаться в Китае. На его совести убийство племянника императора, и теперь единственный способ избежать наказания - бежать в Америку. Он пересекает Дикий Запад в поисках брата и нового пристанища, но эта земля полна бандитов и мошенников, угнетающих слабых. Наёмные убийцы идут по его следу, и каждый новый город может стать ловушкой. Кейн не носит оружия, его единственная защита - кунг-фу, искусство Шаолиня, которое оказывается