Эдди работал мойщиком в портовой закусочной. Однажды среди грязной посуды он нашёл старую фотографию рыбацкой лодки, пропавшей годы назад. Это открытие затянуло его в трясину молчаливого страха, окутавшего весь Блэк-Рок. Старик Гарри пытался его предостеречь, но было поздно — Эдди уже заметил странную деталь: на всех архивных снимках с кораблей тщательно закрашены носовые фигуры. Тем временем Мэйбл, дочь хозяина закусочной, обнаружила в его бухгалтерской книге странные регулярные платежи. Она
Джо Мэлоун, ветеран с шрамом через бровь, находит в сетях у маяка нечто невозможное — полуживую женщину с чешуёй вместо ног. Он прячет её в сарае за консервной лавкой, завешивает окна старыми парусами. Его брат Эдди бормочет: «Ты хоть понимаешь, что мы поймали?» Он разглядывает раны на её хвосте, пахнущие йодом и гнилыми водорослями. Они называют её Лией. Она учит Эдди плести морские узлы, оставляя на полу лужицы солёной воды. Джо по ночам выменивает у аптекаря бинты на бутылки рома — в городке
Старик Джон Харрис стоит под дождем на дуврском пирсе, ковыряя отверткой в моторе. Его друг Сэм передает ему банку тушенки от жены — та волнуется. Но Джон не может остановиться. В кармане у него затертая фотография сына, погибшего на войне. Он бормочет Сэму, что, может, если вытащит ту проклятую мину из пролива у Кале, кошмары отступят. Волны бьют о борт, когда он прыгает в ледяную воду у французского берега. Соль разъедает рану, течение тащит к скалам. Вспоминает слова жены, ее руки,