В портовом квартале Милана слесарь Антонио Бьянки находит в мастерской отца старый дневник с пометкой «S.O. 43». Записи обрываются на описании подземных тоннелей под фабрикой «Марелли», где упоминается некий «крылатый механизм». Он пытается увлечь своей находкой сестру Лидию, но та, всё ещё переживая исчезновение Ренцо, отказывается. На рассвете Антонио пробирается в развалины цеха. В подземелье он сталкивается с Карло Валорси, бывшим пилотом, торгующим контрабандой. Карло знает о «крыльях
В деревне Ле Ронколе мальчик Джузеппе, сын трактирщика, тайком переписывает ноты из старого сборника. Учитель Провези, заметив его дар, хрипит за стаканом вина, что в Милане его сожрут, если не научится писать для аристократов. В Буссето купец Антонио Барецци становится его покровителем. Верди пишет марши в комнате над лавкой, пачкая рукава в чернилах. Миланская консерватория отказывает ему — возраст не подходит. Возвращение, женитьба на Маргерите, дочери Барецци. Первые оперы в Ла Скала