В деревне Ле Ронколе мальчик Джузеппе, сын трактирщика, тайком переписывает ноты из старого сборника. Учитель Провези, заметив его дар, хрипит за стаканом вина, что в Милане его сожрут, если не научится писать для аристократов. В Буссето купец Антонио Барецци становится его покровителем. Верди пишет марши в комнате над лавкой, пачкая рукава в чернилах. Миланская консерватория отказывает ему — возраст не подходит. Возвращение, женитьба на Маргерите, дочери Барецци. Первые оперы в Ла Скала
Марко возился с моторами, его руки всегда были в масле. Элена работала в соседнем кафе, вытирала стойку тряпкой, пахнущей лимоном. Они виделись через треснувшее окно. Иногда она бросала ему колкость, а он отвечал, что может починить её «Веспу». Их мир был маленьким, пахшим бензином и жжёным сахаром. Однажды он предложил ей уехать в Сорренто до рассвета. Тайком, на его велосипеде. Отец Элены, Джованни, запретил ей видеться с парнем из мастерской. Но они продолжали встречаться. Марко оставлял