Далматинское побережье Италии, 1950-е. Островной поселок задыхается: рыба ушла из обедневших вод, оптовик диктует цены, сети приносят жалкий улов. Рыбак Скварцио кормит семью иначе. Он достает тол из неразорвавшихся снарядов Второй мировой и глушит рыбу в открытом море - дёшево, добычливо и смертельно опасно. Односельчане осуждают его за браконьерство и риск, но Скварцио упрям. Однажды он решает повторить взрыв прямо у берега, в знакомых с детства водах. Море, которое он обманывал годами,
Карло, сын местного фашистского лидера, привык к тихой жизни на адриатическом побережье. В июле 1943 года война кажется далёкой и почти не касается Риччоне. Его главная потеря - не свобода, а возможность быть с Робертой, вдовой капитана, которую окружающие осуждают за роман с юношей. Когда радио сообщает о падении Муссолини, внешний мир врывается в их пасторальный быт. Карло останавливает патруль, и ему грозит мобилизация. Он соглашается укрыться в убежище Роберты, но бомбёжка заставляет их