В деревне Биркенфельд появляется странствующий священник Малахиас Мюллер. Его потрёпанный чемодан и пятно на рясе сразу вызывают пересуды. В таверне трактирщик Эрих Шульц ворчит о нищем монахе. А наутро у пекаря Франца пропадает кошелёк, у учительницы Лизы — серебряный крест. Малахиас, чиня крышу часовни, спокойно говорит плотнику Герхарду: ищи вора среди своих. Пропажу находят в сарае у Эриха. Но подозрения лишь крепнут. Вдова Марта шепчет о молитвах у колодца, после которых вода стала
Следователь Клаус Фридеман находит на свалке окровавленное пальто. В кармане — обрывок расписания до Гейдельберга. Его напарница, Марта Беккер, по следам от мясника выходит на Лену Шольц, ту самую, что таскала сумки с кормом и разговаривала сама с собой у трамвайных путей. В подвале заброшенного завода Клаус находит ящик с чешскими письмами, фото девочки в платье в горошек и сломанные карманные часы. Стрелки застыли на 3:15. «Ты веришь, что время можно обмануть?» — спрашивает Марта. Лена,