Слепой массажист Ити бредёт по пыльным дорогам. В одной деревне он натыкается на раненого странника, которого прячет староста. В хижине у реки Ити слышит стук камней сёги. За столом сидит Тоцугэн — игрок с лицом в шрамах, он двигает фигуры вслепую. Он чувствует сталь в трости Ити, но говорит, что здесь нужен ум, а не клинок. Ити предлагает партию на ужин. На рассвете в деревню врываются налётчики. Они ищут Тоцугэна, сбежавшего из клана с картой серебряных шахт. Ити разбивает кувшин и обнажает
Бывший детектив Дайсукэ Акияма живёт с пустой болью внутри. На столе — фотография Марико. Её нашли в канаве у порта с перерезанным горлом. На ладони — выжженный знак скорпиона. В кармане он перебирает гильзу, найденную на месте убийства. Шёпот из бара «Красный фонарь» выводит его на Горо Хигаси, торговца оружием с кольцом из чёрного камня. Ночью на складе №8 среди ящиков с рисом Дайсукэ находит немецкие пистолеты. И тут — удар прикладом. «Марико слишком много болтала», — говорит голос Горо. Его
Рэнтаро, самурай с потёртым хакама, патрулирует дорогу у деревни Фукуока. Его жизнь — это пыль под ногами и зазубренный клинок. Он застаёт банду Гэнзо, вымогающую у крестьянина последний рис. Одним точным ударом рукояти по пальцам он заставляет главаря выронить нож. «Сволочь! Твоя честь детей не накормит», — хрипит Гэнзо, отползая в грязь. Самурай молчит. Он просто бросает кривой нож в лужу. Старик Дзэн, чью дочь убили бандиты, приносит Рэнтаро миску холодного риса. «Беги, пока не поздно», —
Бывший киллер Кэйдзи Татибана пытается забыть прошлое, чиня двигатели в гараже у порта. Его руки в масле, дни однообразны, а вечера коротает в баре «Midnight Crow», где официантка Хибари — единственная, кто его понимает. Но прошлое находит его: старый босс, Сёдзо Уэмура, является с предложением, от которого нельзя отказаться. Кэйдzi отказывается. Он не хочет снова быть чьей-то собакой. Но покой — иллюзия. Хибари приносит ему патроны и весть: Уэмура в сговоре с корейцами, идёт война за порт.