Сын рыбака Рёта живёт с болью — его мать погибла от меча самураев, и отец, Сёити, заклинает его никогда не прикасаться к оружию. Но в сердце мальчика живёт иная судьба. Тайком, на пустынном пляже, он тренируется с обломком катаны, пряча свою мечту о силе. Однажды в городе он сталкивается с Айей, дочерью торговца, которую преследуют бандиты. Её дерзкий вызов будит в нём ярость. Он пытается защитить её своим ржавым клинком, но лезвие ломается. Айя спасает его, уводя в тайное убежище. Там она
В Киото двадцатых годов, в переулке за ткацкой мастерской, живет слепая Сюнкин. Каждое утро к ней приходит Кохэй, сын торговца рыбой, приносит свежий тофу и поправляет струны на ее сямисэне. «Если ты будешь дергать третью струну как гвоздь из доски, мелодия *Цукигаса* никогда не сложится», — говорит она, и ее пальцы скользят по шершавой обертке тростниковой конфеты. По вечерам их музыка плывет из открытого окна, смешиваясь с запахом жареных баклажанов и звоном колокольчика монаха. Однажды отец