В деревне Фушими на скалистом берегу жизнь всегда зависела от моря. Шестнадцатилетний Хироши чинил сети под ворчание деда Дзиро. Но однажды на рассвете рыбаки нашли изодранные в щепки лодки. Старики зашептались о Цутигумо — древнем демоне глубин. Аяме, дочь кузнеца, видела у маяка тень с рогами. Вместе с Хироши они нашли в храме старый свиток, а потом и карту. Юноша был одержим: найти грот с алтарём или к зиме все умрут с голоду. На утлой лодке они доплыли до чёрных скал. Из воды поднялся
Тацуо Ито живёт в Осаке, будто застряв между прошлым и настоящим. Он работает на заводе, а каждое утро начинает с ржавого медальона — на нём выцветшее фото сестры. Сосед, слепой Ямагути, чувствует его прошлое: говорит, что руки Тацуо до сих пор пахнут керосином, как тогда, в Кагосиме. Тишину его жизни нарушают странные письма — без марок, с обрывками карт и обгоревшими страницами из дневника погибшего капитана Куроды. Они будто тянут его назад, в то, что он пытался забыть. Его дочь Фумико
Шестнадцатилетний Кейта разгружает рыбу на рассвете, потом бежит в школу, где его снова ждут упрёки. Дома — мать, Ицуко, которая прячет глаза, и долги отца. А ещё брат в тюрьме, которому не на что нанять адвоката. Отчаяние толкает его в подвал закусочной, в подпольный бойцовский клуб. Перчатки с вытертой кожей, тяжёлые удары и владелец с шрамом, который обещает аванс после ещё двух боёв. Он скрывает синяки, придумывая истории. Одноклассница Юми что-то подозревает, смотрит на него с тихим