В деревне Фушими на скалистом берегу жизнь всегда зависела от моря. Шестнадцатилетний Хироши чинил сети под ворчание деда Дзиро. Но однажды на рассвете рыбаки нашли изодранные в щепки лодки. Старики зашептались о Цутигумо — древнем демоне глубин. Аяме, дочь кузнеца, видела у маяка тень с рогами. Вместе с Хироши они нашли в храме старый свиток, а потом и карту. Юноша был одержим: найти грот с алтарём или к зиме все умрут с голоду. На утлой лодке они доплыли до чёрных скал. Из воды поднялся
Дорога пыльна и бесконечна. Итто Огами несёт на спине своё немое горе — корзину, где спит маленький Дайгоро. Шёпот в трактире, взгляд, отведённый в сторону. Здесь чужаков с детьми не любят. Ночью приходят ниндзя в чёрном. Сталь встречает сталь, огонь пожирает одного из нападавших. Утром на пепле Итто находит обгоревшие чётки — знак клана Курода. Слепая пряха у подножия вулкана чует в нём запах крови и молока. Она даёт обрывок карты, ведущий в ущелье Дзигокудани. По пути Дайгоро тянется к