На границе, в притихшем от мороза лесу, капитан Славов и его овчарка Ральф несли свою нелёгкую службу. Каждый день — патруль, рыхлый снег, колючая проволока. Однажды сержант Иван сообщает о следах у Третичного ручья — чужой след, не наши ботинки. Ночью Ральф рвётся с поводка и выводит группу в бурелом. Там находят клочья ткани с резким, химическим запахом. Иван, понюхав, замечает, что пахнет, как софийская аптека. Цепочка следов приводит их к старой мельнице. Изнутри доносятся приглушённые
В густом буковом лесу капитан Димитр, он же «Орел», разворачивает потрёпанную карту. Рядом механик Иван ворчит, чистя затвор, а радистка Лиля борется с помехами, пытаясь поймать голос из штаба. Их группа пробирается к мосту у села Белчин, но неопытность Петра, сапожника из Софии, едва не губит всех — камень срывается с обрыва под его сапогом. Раненый связник Арпад в полуразрушенной церкви передаёт записку. На складе не только бензин, но и дети-заложники. Лиля ловит обрывки шифра: готовится
В маленькой приграничной деревне старый мельник Иван прячет в подвале раненого партизана Стефана. Его дочь Елена по ночам носит ему еду — чёрствый хлеб и украденное молоко. Она шепчет отцу, охрипшим от страха голосом: если найдут, всех поставят к стенке. Стефан, перевязывая гноящуюся рану, просит передать записку через пастушка Тодора. Нужно предупредить своих о ящиках с патронами в сарае у переправы. В деревню входят немцы. Капитан Краузе, попивая сливовицу у старосты, замечает, как Тодор