Рюноскэ вернулся в деревню, но нашел лишь пепелище и слепую Мицуко. Она, жуя кальмара, прошипела правду: клан Курода сжег амбар, убив его семью. Отец кричал, чтобы они забрали мечи, но пощадили детей. Его не послушали. С клинком, спрятанным в тюках с шелком, Рюноскэ въехал в Эдо. В портовой таверне пьяный рыбак проболтался про голландцев с огнестрелом, которых нанял Курода. Выгрузка — завтра в бухте Инубо. В замке ему помогла Акира, служанка со шрамом на щеке. Она шепнула, что Дзюнъити, глава
Слепой массажист в потрёпанном кимоно приходит в деревню Сиракава. На постоялом дворе молодой самурай Гэнносукэ презрительно прогоняет его. Ночью в таверне бандит Ямагути задирает слепца — и мгновенно падает, пронзённый скрытым в посохе клинком. Наутро старуха О-Цуна умоляет его найти племянницу, проданную в бордель жестоким ростовщиком Сугимурой. Затоичи проникает в его усадьбу, притворяясь беспомощным, и узнаёт, что девушку держат в клетке, готовя к отправке. Путь ему преграждает Гэнносукэ.
Бывший киллер Кэйдзи Татибана пытается забыть прошлое, чиня двигатели в гараже у порта. Его руки в масле, дни однообразны, а вечера коротает в баре «Midnight Crow», где официантка Хибари — единственная, кто его понимает. Но прошлое находит его: старый босс, Сёдзо Уэмура, является с предложением, от которого нельзя отказаться. Кэйдzi отказывается. Он не хочет снова быть чьей-то собакой. Но покой — иллюзия. Хибари приносит ему патроны и весть: Уэмура в сговоре с корейцами, идёт война за порт.