Осень 1945 года. В Эстонии сменилась власть, и привычный уклад рушится. Хуторянин Юри Пийра хочет одного: честно трудиться на своей земле, защитить дом, семью и скот. Он отказывается вступать в политическую борьбу и принимать чью-либо сторону. Но внешний мир не оставляет ему выбора. На покой хутора посягают и «лесные братья», и представители советской власти. Для Юри и те, и другие - бандиты, которые разоряют хозяйство и лишают покоя. Прежде крепкое хозяйство начинает рушиться, а сам он
Москва, 3 августа 1980 года. Город празднует закрытие Олимпиады, а милиция проводит «отлов» неблагонадёжных. Художник-авангардист Борис, попавший под облаву, сбегает из участка и прячется в деревенском сарае. Его находит десятилетний сын хозяйки. Анна, двадцатишестилетняя мать мальчика, второй раз замужем за солидным человеком вдвое старше. Её жизнь размеренна и тиха, но встреча с беглецом из другого мира рушит привычный уклад. Между Анной и Борисом вспыхивает взаимное раздражение, которое