В цеху завода «Красный пролетарий» пропал наладчик Шумилин. Просто исчез. Его шкафчик пуст, только обрывок газеты с футбольным матчем. Подруга Виктора, Оля, шепчет, что накануне Аркадий ломал станки, говорил что-то безумное про шестерёнки, которые шепчутся. Потом его увезли в белом халате. Всё пошло не так. В их комнате в общежитии уже спит новый парень, который с навязчивой старательностью моет полы хлоркой на рассвете. А в заводском клубе, среди нот хора ветеранов, Виктор находит в пианино
В старом замке крыша течёт, а паркет прогнил. Король Егорыч колдует над треснувшим котлом, его дочь Марфушка штопает плащ. Повар Гаврила ворчит на тощих мышей, стражник Степан чистит ржавые латы. Вечером едят пресную кашу из прошлогоднего зерна. Живут впроголодь, бедно и уныло. Но вот беда — прискакал гонец. Дракон Горыныч у мельницы требует десять возов пшена, угрожая спалить всё. Отчаявшийся Егорыч бежит к колдунье Арине, меняя последний сапог на волшебную флейту. Марфушка, спрятавшись за