Захудалое королевство (1 сезон)

В старом замке крыша течёт, а паркет прогнил. Король Егорыч колдует над треснувшим котлом, его дочь Марфушка штопает плащ. Повар Гаврила ворчит на тощих мышей, стражник Степан чистит ржавые латы. Вечером едят пресную кашу из прошлогоднего зерна. Живут впроголодь, бедно и уныло.

Но вот беда — прискакал гонец. Дракон Горыныч у мельницы требует десять возов пшена, угрожая спалить всё. Отчаявшийся Егорыч бежит к колдунье Арине, меняя последний сапог на волшебную флейту.

Марфушка, спрятавшись за телегу, играет на ней. Дракон, чихнув пламенем, сдувает курятник, но в смятении сворачивается клубком и улетает. Угроза миновала. Гаврила, собирая перья сгоревших кур, хрипит, что варить пшено всё равно было бы не в чем. Возвращаются к своей привычной, убогой жизни, где единственная победа — это спасение от ещё большей нужды.