Лион, 1952 год. Война закончилась, но её тень ещё лежит на улицах. На детском празднике случайно встречаются Мадлен и Лена: одна - утончённая художница, другая - тихая домохозяйка. Обе замужем, обе с детьми, и обе понимают, что их браки - сделка с обстоятельствами, а не любовь. Они тянутся друг к другу, поддерживая смутное желание чего-то настоящего. Их поиск себя и свободы наталкивается на глухую стену. Желание вырваться из клетки оборачивается тяжёлой драмой и потерями для всех, кто рядом.
Пиф, сообразительный пёс, и Геркулес, драчливый кот-хулиган, делят один дом и бесконечную взаимную неприязнь. Их дружба-вражда - это цепь мелких пакостей и грандиозных ссор, где каждый норовит перехитрить другого. Геркулес постоянно втягивает приятеля в новые проделки, а Пифу приходится расхлёбывать последствия кошачьих шалостей. Вместе с ними в переделках участвуют чудаковатый профессор Гроталан и банкир Грошу. Каждая попытка пса насладиться покоем оборачивается очередным хаосом по вине