Ветеринар Рейчел находит на пустынной трассе раненого пса с рваным ухом. Она называет его Коллом. В клинике пёс рвёт стальные цепи, оставляя глубокие царапины в бетоне. Местный шериф Хэнк, жуя табак, мрачно предупреждает, что таких зверей в этих краях не бывает. Ночью Рейчел становится свидетелем невозможного — пулевые раны на теле пса затягиваются сами собой, будто стянутые невидимой нитью. Её расследование приводит к старой газетной фотографии: тот же пёс и мальчик на фоне сгоревшего ранчо.
Джесси, бывший механик, отчаянно нуждался в деньгах. Долги за лечение сестры гнали его на тёмный причал, где ржавые балки скрипели на ветру. Карлос, владелец закусочной, послал его вскрыть стальной контейнер Голландца. Джесси ожидал оружие, наркоту — что угодно, но нашёл лишь пачки писем на чужом языке и детское фото. «Ты даже не спросил, что внутри?» — хрипел Карлос в трубку, пока Джесси, сжимая конверты, слышал шаги над головой. Его заметила Лина, студентка с лодки неподалёку. Вместе они