Сантьяго всего семнадцать. Утром он развозит лекарства на потрёпанном велосипеде, а вечером за ржавым гаражом его ждёт Кармен. Рыжая соседка с койотом на шее. В её сумке — пачка долларов и пистолет. Деньги спасают его мать от долгов, но затягивают его самого. Вскоре он уже грузит ящики с артефактами под пирамидами Теотиуакана. Кармен смеётся, отправляя его встречать корабль в Веракрус. «Не облажайся», — говорит она, а он уже не может выйти из игры. Дома сестра находит под его кроватью
Всё началось с надежды. Хоакин Мурьета привёз свою молодую жену Росарио в Сонору, чтобы начать жизнь с чистого листа. Они разбили лагерь у высохшей реки, где его брат Мануэль жарил кукурузу. Мечта длилась недолго. На ранчо нагрянули люди в пыльных шляпах. Шериф Клайд застрелил Мануэля. Росарио, вырываясь, уронила синий платок. Хоакин подобрал его, ещё тёплый, и спрятал за пазуху. Это было всё, что у него осталось. Потом на дорогах появился призрак. Бандит в чёрном пончо, грабивший дилижансы под
Лукас нашёл кассету в разбитом будильнике. Голос отца, которого они не слышали восемь лет, прозвучал как приговор: «Если слышишь это, значит, я не смог вернуть долг Ла-Сомбре». Долги отца настигли их теперь, в виде счёта за крышу, который нечем платить. Пока Лукас копался в старых пластинках, его сестра Карла обнаружила за обоями на кухне странную карту. Улицы их Мериды сплетались с древними символами из Ушмаля. Это была вторая нить, оставленная отцом. Ночью в мастерскую вломились незнакомцы.
Студентка Лусия Рохас находит в бабушкином сундуке дневник, где упоминается кукла Тито, связанная с чередой старых убийств. Ее брат Марко, художник, случайно ранит руку в старом кукольном театре — деревянная ладонь пронзает его, оставляя шрам-восьмерку. Вскоре в трущобах начинают пропадать дети, а в их домах находят нитки из конского волоса. Лусия выходит на слепую кукольницу Кармен, которая бормочет что-то о том, что «он ищет новые глаза». Марко преследуют тени с суставами, как у марионеток. В
Семнадцатилетняя Мария каждый день месит тесто в пекарне, а по ночам рисует на обёрточной бумаге. Её жизнь — это пыльный городок Санта-Катарина и запах дрожжей. Всё меняется, когда на её пути появляется монахиня Инес. Она вручает Марии ключ от заброшенной часовни, словно видя в ней что-то большее. В душном полумраке, под слоями штукатурки, Мария находит старые фрески и дневник 1863 года. В нём — записи о проклятой земле, где корни пожирают кости. Отец, Карлос, в ярости. Он кричит, что искусство