Дай из Сендая играл на потрёпанном альт-саксофоне на промёрзшем берегу, веря, что внутри этого хлама живёт джаз. В Токио он нашёл своих людей: пианиста Юкинори, сына дантиста, который раскладывал музыку по нотам, как хирург инструменты, и барабанщика Тамаду с карпом на запястье. В душной комнате над закусочной сталкивались их миры. Юкинори кричал, что Дай играет, как трактор, и игнорирует ноты, как мусор. Дай огрызался, что Юкинори сидит в клетке из тактов. Тамада лишь хохотал, сравнивая игру
Две девушки из Осаки, Саори и Ая, живут гольфом без надежды на будущее. Саори, пропахшая рыбой из семейной лавки, и Ая, которую выгоняют из гаража за чистку клюшек вместо моторов. Их мир — это заброшенное поле между новостроек, самодельные мячи из носков и жестяная банка для мелочи. Ссора разлучает их. После травмы Саори Ая уезжает в Токио, становясь уборщицей в престижном клубе. Каждая по-своему продолжает бороться: одна с пробками от сакэ на старом поле, другая — с метлой в руках, но с