Люси устраивается в старый отель, где всё не так. Менеджер Элиас с заплаткой на локте предупреждает: пятнадцатый этаж — только в перчатках. В холле — сломанные часы, показывающие одно и то же время. Гости шепчутся, у одной на руке странные ожоги. В номере 309 Люси находит чемодан с чужими фотографиями и запиской: «Не смотри в окно после полуночи». Повар Гектор бормочет что-то о том, что они всегда возвращаются. А потом в коридоре возникает мужчина в мокром плаще, кричит о какой-то лодке и
Эмили уговаривает своего лучшего друга Джейка изобразить парня на семейном рождестве. Ей нужно, чтобы мать перестала ее донимать, а он, как всегда, не может ей отказать. Дорога, разбитые ёлочные игрушки, закусочная, где она нервничает, уверяя, что бывший Грег не приедет. А он приезжает. С новой, успешной девушкой. За ужином Эмили, подавившись, целует Джейка в губы — от неожиданности он роняет вилку. Все начинает меняться. На чердаке, среди старых фотографий, они вспоминают детство, а ее пальцы