Спустя годы Аврора стала королевой заколдованного леса, а Малефисента — её грозной защитницей. Но старые раны дают о себе знать. Мир людей по-прежнему боится тёмной феи. Идиллию нарушает появление незнакомца — он называет себя родственником Малефисенты, таким же крылатым созданием из её забытого прошлого. В нём пробуждается надежда обрести свой народ. Но это оказывается ловушкой, расставленной королём Энгбером, жаждущим мести. Аврора и её жених Филипп оказываются разлучены, а Малефисента
После смерти мужа леди Сьюзен Вернон остаётся почти без средств. Она остроумна, обаятельна и невероятно хитра. Её цель — устроить выгодные браки: для себя и для своей юной дочери Фредерики. Сьюзен гостит у родных, где её искусство флирта и интриги расцветает в полную силу. Она вскружила голову молодому Реджинальду де Курси — брату своей невестки. Он очарован её умом, предупреждения о её коварстве лишь разжигают интерес. Одновременно она ведёт тонкую переписку, подтасовывая факты и манипулируя