Карен и Хикари дали друг другу обещание в детстве: однажды они будут стоять на одной сцене. Проходят годы, и теперь им по шестнадцать. Карен упорно занимается танцами и вокалом, храня ту клятву в сердце. Хикари далеко, она перевелась в другую школу. Но судьба подталкивает их к новой встрече. Вместе с другими девушками подруги оказываются внутри тайного прослушивания, где нужно бороться за признание в ревю. Им предстоит выйти на сцену не просто как соперницы, а как те, кто помнит общий свет.
Эрик Линсон держится на плаву между проектами: у него несколько работ в портфолио, но ни одной, которая принесла бы признание или деньги. Режиссёр-мультирасовец балансирует на грани творческого выгорания и бытового хаоса, пока пауза между съёмками затягивается и превращается в испытание. Вместо того чтобы просто ждать звонка, Эрик погружается в серую зону собственной жизни. Знакомые подкидывают сомнительные предложения, обстоятельства становятся всё более нелепыми и тревожными. То, что