Джельсомина потеряла всё, что у неё было, и теперь её мир - это дорога. Она едет в фургоне с Дзампано, грубым бродячим артистом, который использует её в своём номере. Ей некуда идти, и она цепляется за этого мрачного и чужого человека, как за единственную опору. Дзампано не замечает в ней ни нежности, ни смешной неуклюжести. Он видит лишь инструмент и груз. Джельсомина пытается достучаться до него, но натыкается на стену звериной грубости. Она страдает от его жестокости, но остаётся рядом,
Степь дышит зноем и железом. Два войска замерли друг напротив друга: татарский хан Бурундай ведёт свою орду, предводитель викингов Олег собирает северных воинов. Между ними нет места для переговоров, только пыль, клинки и право сильного. Олег знает, что его люди уступают числом, но отступать им некуда - за спиной родные земли, которые орда уже топчет копытами. Бурундай привык брать города одной угрозой, но здесь впервые встречает врага, готового умереть стоя. Схватка решает всё: чей обычай