Близнецы Астрид и Эрик выросли не среди людей, а в мире драконов. Их детство прошло под свист крыльев и тёплое дыхание этих существ. Родители, драконоведы, научили их не бояться, а понимать. Понимать каждый взмах, каждый звук. Так они выучили язык, на котором говорят не словами. Теперь они летают с ними, как одна стая. Исследуют неизведанные уголки своего мира, где за каждым утёсом может таиться новая тайна или опасность. Их дом — это сообщество, где люди и драконы поддерживают друг друга. Но
Иккинг и Беззубик прибывают в Хаттсгалор как раз к Фестивалю огненных фонарей. Всё готовится к празднику, но внезапно Сморкала замечает дым. Горит амбар с фейерверками, и пламя грозит перекинуться на склад с маслом — тогда взорвётся весь порт. Начинается хаотичная, отчаянная борьба. Торстен путается в цепях, Беззубик, пытаясь помочь, лишь усугубляет ситуацию. Но потом все берутся за дело. Лейниф и Орик выстраивают живую цепь, передавая ведра с водой. Сморкала на спине Торстена оттаскивает
Даг и Лейла, давно оставившие охоту на драконов, теперь спасают их от таких, какими были сами. Однажды они освобождают ужасняра из шипастых сетей, но вместо благодарности встречают лишь злобный рык. Позже, найдя в пещере золотую чешую, Лейла понимает: охотник Эриксон преследует не просто дракона, а мать-златокрылку с детёнышем. Они решают помешать ему, хотя их снаряжение давно потрёпано, а дымовые шашки — последние. Когда Эриксон пытается загнать дракониц в ущелье, Даг отвлекает его, жертвуя их
Лейла, рыжая девочка с карманами, набитыми шестерёнками, нашла в бухте раненого синего дракона. Скайрмер не мог летать — крыло было перебито. Она потащила его на самодельных носилках через лес, крича Агнару, чтобы тащил верёвки. В старом сарае, пропахшем смолой и рыбой, они собирали ловушки. Джаред, с дрожащими руками, смазывал рану жиром угря. Унауф грыз сушёную треску, роняя крошки на карту с метками охотников. Работа шла своим чередом, пока их не выследили. Эйвиндр, главарь браконьеров,