Двенадцатилетняя Хикари живет в перевернутом мире, где чайники висят в воздухе, а ее собственные ладони излучают тепло. Она может оживить разряженный плеер или сломанный фонарь, просто прикоснувшись к ним. Соседский мальчишка Такуро замечает ее странную способность, но Хикари отшучивается, пряча обожженные запястья. Ее мать, Аяме, работает в таинственной лаборатории, и однажды девочка находит чертежи пугающего устройства, похожего на детские ботинки с проводами. Сбежав из дома, она встречает в
Восьмиклассница Нана ищет пропавшего брата, который верил в школьную легенду. Она приходит в женский туалет на третьем этаже и вызывает призрака Ханако — мальчика в старом гимнастерке, вечно ухмыляющегося под рогом из пластыря. Вместо исполнения желаний он предлагает сделку: он поможет найти брата, но за каждую подсказку Нана отдаст кусочек памяти. Они пробираются по тёмным углам школы, где скрипят половицы и дышат стены. Нана находит дневник брата с карандашными рисунками Ханако и странными