Осень 1994 года. Кот Фрэнсис въезжает в мрачный полуразрушенный дом вместе с хозяином. Ему здесь всё не нравится: запахи, сквозняки, глухая тоска старых стен. Но главное - на заднем дворе он находит труп кота. Горло перекушено. Выясняется, что это не единичный случай. В округе уже были убийства, и все жертвы - коты. Фрэнсис оказывается не просто свидетелем, а тем, кто способен разобраться в происходящем. Только для этого придётся влезть в тёмные дела, от которых у нормального зверя шерсть
Брезель, незадачливый шут, проваливает королевское задание: рассмешить монарха, который давно казнит неудачников. После бессонной ночи он берётся за комикс, и в отчаянии к нему является фея с волшебным карандашом. Нарисованный герой Вернер оживает и вырывается со страниц в реальный мир. Теперь неунывающий Вернер носится по стройке и больнице, впутывая Брезеля в перепалки и погони. Мультфильм мешает рисованную анимацию с живыми съёмками, а король тем временем не теряет надежды развеселиться.
Пиво льется рекой, в захолустном немецком городке гремят глушителями, и никто не подозревает, что местный работяга Вернер собрал в своем гараже не просто байк, а реактивного монстра. Он же изобрел топливо такой мощности, что всей планеты не хватит, чтобы разогнаться как следует. Жизнь течет размеренно, пока на горизонте не появляется наглый тип на «Бентли», уверенный, что он здесь самый крутой. Вернеру приходится доказывать, что его творение - не игрушка. Соперник не привык уступать, и гонка
Пара кубиков, дружеская партия - и вот уже Вернер коронован. Первый королевский указ звучит так: все в машину, едем кататься. Компания отправляется в путь, который должен был быть короткой прогулкой. Но дорога петляет, планы рушатся, а приключения начинают сыпаться одно за другим. Герои пытаются сохранить хорошую мину, пока их путешествие превращается в череду абсурдных неудач. Ироничный мультфильм Михаэля Шаака и Тоби Генкеля не даёт передышки: каждая следующая остановка хуже предыдущей.