Рико чинит вязальные машины в тихой мастерской. Однажды пожилая клиентка приносит ей старый свитер с меткой «Тацуо, 1973». Внутри, под подкладкой, Рико находит ключ. Запах моря с шерсти возвращает её в день, когда отец-рыбак не вернулся с рейса. На заброшенном портовом складе она встречает Юто, который восстанавливает маяк. Вместе они находят судовой журнал отца. Тацуо записал координаты места, где подобрал ящик с необычной пряжей — в ней были человеческие волосы. Рико прикладывает обрывок
Это случилось на деревенской развилке. Две подруги, Цумуги и Санаэ, расстались, как всегда, договорившись встретиться завтра. Но завтра для Санаэ так и не наступило. Её больше никто не видел. Двенадцать лет спустя Цумуги всё ещё живёт в тени того дня. Чувство вины стало её вторым дыханием. А потом в деревне появляется козёл отпущения — странный парень, сын мигрантки. Старая, невысказанная боль людей превращается в ярость. Они решают сами вершить правосудие. Цумуги чувствует, что всё идёт не
Юта работает в антикварной лавке «Мицуру», разбирает старый хлам. Однажды к нему обращается Хината, девушка в чёрном худи, которая роется в мусоре. Она знает о лавке больше, чем кажется. Ночью на крыше она передаёт ему старый фонарь в форме демона. Говорит, что банда «Карасу» уже на подходе, и если он не отдаст им эту вещь, его хозяин, старик Фукуи, может пострадать. Юта не понимает, почему она доверяет именно ему. А потом вспоминает фотографию, которую нашёл за полкой, — на ней женщина, очень