Нью-Йоркская театральная сцена встречает Люси и Люсьена не огнями рампы, а глухим гулом тревоги. Двое друзей детства пытаются удержать рассудок и трезвость, пробиваясь в мире искусства. Их прошлое - тяжёлый груз, который они тащат за собой на каждую репетицию. Прорыв, о котором они мечтали, оборачивается испытанием. Вместе с первым успехом всплывают старые травмы, зависимость и чувство утраты. Герои балансируют на грани, и единственная опора - их избранная семья: художники и секс-работники,
Чёрное полотно с вырезанным отверстием для лица - фирменный почерк убийцы, которого в ФБР называют «Художник». Агент Джордж Роэн получает приказ скрывать растущее число жертв, заметать следы и не допускать утечек. Чем больше тел, тем плотнее ложь, которой он опутывает расследование. Журналистка Рейла Мартин чувствует фальшь в официальных отчётах. Она начинает распутывать паутину, которую плетёт сам агент. Каждый её шаг приближает разоблачение, но одновременно подставляет под удар того, кто