Пятеро старшеклассников, не нашедших себя в школьных клубах, создают собственный — «Общество молодежной культуры». Иори, сияющая и добрая, становится его президентом. Рядом с ней — рассудительная Химэко и стильная Юй. Их поддерживают добряк Тайти и влюблённый в Юй Ёсифуми. Между ними зреют тихие симпатии и невысказанные чувства, особенно у Тайти, разрывающегося между Иори и Химэко. Их размеренную жизнь взрывает появление странного учителя Гото. Он приносит с собой магию хаоса — случайные обмены
Чихайя Микадо всегда был не таким, как все. Его хрупкая, почти девичья внешность стала причиной бесконечных насмешек. Чтобы дать ему шанс начать всё заново, родители переводят его в женскую гимназию «Сэё». Это место страха и надежды. Здесь, среди новых лиц, он встречает Кауроко Нанахару. Она не видит в нём странного парня или объект для жалости. Она разглядывает его настоящего — умного, ранимого, мечтательного. Их дружба становится тихим чудом, якорем для обоих. Вместе они учатся жить в этом
Сорю Сакурада переезжает в старый дом своей покойной матери. В тишине, пахнущей лавандой и старыми книгами, он пытается починить андроида Ай — точную копию матери. Он вглядывается в её неподвижное лицо, поправляет провода, ищет в механическом взгляде тень того человека. Рядом всегда Юкина Химуро, соседка, которая с усмешкой указывает на его странные попытки. Но её насмешки лишены злобы, в них скорее тихая тревога. На школьном фестивале Ай танцует в выцветшем кимоно, и Сорю не замечает, как
Гоуши возвращается в офис SVERN, весь в синяках и крови. Его напарница Мики перевязывает рану, ворча на его безрассудство. Он снова видел призрака — девочку в заброшенной больнице, которая исчезла во вспышке его камеры. Их работа — находить таких потерянных духов и освобождать их. Новое дело ведёт их в старую школу, где обитает учительница с ножницами. Пока Мики в подвале находит старые газеты о давнем убийстве, Гоуши сталкивается с призраком. Он слышит её жалобу: её дразнили из-за платья.
Трое друзей — Хирото, Ая и Рёта — находят заброшенный дом на краю обрыва. Внутри всё покрыто пылью и тишиной. Ая на кухне находит разбитую чашку с надписью «Счастье», сквозь трещины которой пророс одуванчик. Хирото на втором этаже обнаруживает детский рисунок — чёрная лодка у мыса, датированный 1973 годом. Ветер вырывает листок из рук и уносит в море. В кладовке Рёта находит дневник без обложки. Ая читает вслух запись о матери, которую море зовёт к себе. В этот момент снизу доносятся шаги.