Тревоги первых птиц (1985)

В приморском городке двое школьников, Витя и Лида, находят в старом бункере ящик. Стеклянные колбы, пыльные этикетки с инициалами «П.К.» и датами сорок седьмого года. Лида, разбирающаяся в химии, поражается формуле на этикетке — сплав с невозможной теплопроводностью.

Они проверяют образец в школьной лаборатории. Ночью из пробирки вырывается голубоватый пар. А утром находят мёртвых чаек с вывернутыми крыльями.

Вокруг начинают происходить странности. Завуч Нина Павловна чувствует в учительской запах йода, как в госпитале. Витя подслушивает в порту тревожный разговор про «утечку». Ребята прячут колбы в заброшенной бане, но тайна становится глубже. Лида находит в отцовском журнале фотографию учёного Климова, а мать резко прерывает её расспросы.

Возвращаясь домой, Витя застаёт свою квартиру открытой. На кухне сидит незнакомец. В его папке лежат фотографии обоих подростков.