Печальная баллада для трубы (2010)

Испания. Сначала тридцатые, гражданская война: Рыжий клоун в шутовском наряде и с мачете идёт в бой, вокруг умирают люди, а цирковые обезьяны вопят в клетках. Потом время диктатуры Франко. Хавьер, сын того клоуна, устраивается в труппу Белым, печальным клоуном. Он находит друзей среди уродов и чудаков, а на арене его партнёром становится Рыжий Серхио. Между ними вспыхивает вражда из-за самой красивой женщины цирка. Страсть и ненависть закручиваются так, что каждый готов умереть, лишь бы не уступить другому. Хавьер выходит на арену, и грим уже не скрывает того, что у него внутри. Он тянется к оружию.